全球竞争力报告：全球市场回暖，国内+出海收入占比超五成

近日，伽马数据发布了《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》。报告分析了美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场2023年的发展状况，并公布了“2023年全球移动游戏营收TOP100企业”相关数据。

报告研究显示：

2023年全球移动游戏市场规模6062.7亿元，同比增长2%国内+出海收入占全球移动游戏市场整体收入五成以上中国游戏在多国市场榜单中出现数量占比上升，营收占比下降情况美、日市场中国自研游戏收入占比超五成全球移动游戏产品营收TOP100企业中，半数以上为中国企业全球9家企业移动游戏年度营收超百亿元

本篇文章仅采用《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》的部分数据。获取报告请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并请联系工作人员(微信号：gamashuju)。

全球移动游戏市场发展状况

全球移动游戏市场规模增至6062.7亿元，国内+出海收入占比超过五成

2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。

数据来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据(CNG)

截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。

数据来源：伽马数据(CNG)

中、美、日、韩占全球移动游戏市场77.9%

中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。

数据来源：伽马数据(CNG)

美国市场博彩、消除、SLG三大品类流水占比超50%

美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。

数据来源：伽马数据(CNG)

日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低

日本游戏市场发展时间较长，本土老牌企业较多，已在行业内积累丰富的经验和口碑，优势较为明显。2023年移动游戏流水TOP200产品中，研发商为日本的产品过半，但相较于2021年，相较于2021年，日本产品市场份额降低，非日本产品市场份额有所提升。

数据来源：伽马数据(CNG)

韩国MMORPG营收能力下滑，产品迭代速度加快

韩国移动游戏流水TOP200中，MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势，韩国市场中MMORPG平均营收能力下降明显。

数据来源：伽马数据(CNG)

2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中，新上线的产品占18%，尽管占比有所下降，但仍远超过全球主要市场均值。

数据来源：伽马数据(CNG)

巴西头部产品格局稳定，流水分布趋于平缓

2023年，巴西移动游戏流水TOP200榜单中，76%的产品连续上榜，其中TOP30的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑，市场整体流水分布更趋平缓。从巴西移动游戏流水来看，巴西移动游戏市场头部产品格局稳定，但流水占比逐年降低。

数据来源：伽马数据(CNG)

数据来源：伽马数据(CNG)

沙特本地化需求更显著

沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大，这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面，沙特用户更希望产品拥有本土化的角色/皮肤和熟悉的宗教信仰，通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯。

数据来源：伽马数据(CNG)

印尼移动游戏市场仍存人口红利，品类格局变动带来更多市场机会

印尼拥有2.76亿人口，截至2023年末，互联网普及率达到78.19%，呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据，印尼拥有接近1.7亿游戏用户，印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看，MOBA类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性，2023年印尼移动游戏流水TOP200榜单中，MOBA类市场份额出现显著增长，同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势，品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。

数据来源：伽马数据(CNG)

全球移动游戏市场中国自研产品发展状况

美、日市场中国自研游戏收入占比超五成

2023年，中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定，海外主要市场收入占比均有少量提升，其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。

数据来源：伽马数据(CNG)

SLG品类收入进一步提升

在玩法类型方面，SLG仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023年中国自研移动游戏海外市场收入TOP100产品中，SLG产品累计收入占比达38.9%，其次为角色扮演类产品，收入占比达16.0%，值得注意的是，近年来休闲类产品收入占比增长迅速，三年内收入占比由0.6%升至5.1%。

数据来源：伽马数据(CNG)

自研产品入榜数量增长 但头部产品收入下降

除日、韩两国市场外，各重点关注市场流水TOP200榜单中，中国自研产品数量均取得不同程度增长，但在产品营收方面，中国自研产品收入占比却出现普遍下降。

数据来源：伽马数据(CNG)

副玩法短期提振SLG营收，长期发展仍需挖掘玩法潜力

从各地区流水TOP200榜单中自研SLG产品变化状况来看，美国、英国、印尼市场中，虽然入榜产品数量有所增长，但品类流水占比出现下降;在日本、德国、巴西市场中，入榜产品数量与收入占比均出现下降。

2023年部分头部自研SLG产品通过副玩法导入大量轻度用户，此举对产品流水的提升效果显著。虽然此类方法仅能在短期内提振SLG产品营收，但同时也显示出轻度用户实际上对SLG品类本身具备较高的接受度，简化SLG玩法系统，开发轻量化SLG产品或能构建新的市场增量。

注：占比变化指(2023年占比-2022年占比) 数据来源：伽马数据(CNG)

全球移动游戏市场企业状况

榜单统计说明：

1.归属同一母公司的游戏企业合并处理，以母公司显示。

2.榜单测算以移动游戏营收为基准，不包含IP授权收入。

3.营收数据统计范围包括App Store、Google Play以及中国其他主要安卓移动游戏渠道。

营收TOP100榜单半数以上为中国企业

2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，有52家为中国企业，占比过半，其次为美国(15家)、日本(10家)与韩国(8家)，以色列、爱尔兰、新加坡等多个国家头部企业也跻身移动游戏营收前十。

数据来源：伽马数据(CNG)

9家企业移动游戏年度营收超百亿元

在全球移动游戏市场中，企业移动游戏营收规模整体呈金字塔型分布。2023年共有9家企业移动游戏产品营收超过100亿元，其中腾讯游戏营收呈断层式领先，达到千亿元级别。100亿至500亿元区间竞争较为激烈，除美国外，多国当地游戏巨头企业均为国际市场中的有力竞争者。值得注意的是，日本、韩国企业虽然入榜数量较多，但在营收规模上均未达到百亿元级别。

数据来源：伽马数据(CNG)

微软竞争力分析

成功收购动视暴雪 进军移动游戏领域 战略推动竞争力进一步提升

凭借对动视暴雪的战略性收购，微软在全球游戏市场的竞争力得到进一步提升。根据伽马数据统计，微软在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第三。从2022年初开始，微软对动视暴雪的收购计划便引发了全球游戏产业及关联领域的广泛关注。2023年10月，这项价值687亿美元的交易终告完成，使得微软成为继索尼和腾讯之后的全球第三大游戏企业，并且成功藉此进军移动游戏领域。不仅业务生态更加完善，微软也因此拥有了动视暴雪丰富的IP储备和多元化的产品线，主要包括动视暴雪旗下“使命召唤”系列、“魔兽”系列、“暗黑破坏神”系列等众多世界级IP，以及从传统RPG到MMORPG，还有RTS、FPS、卡牌、三消等不同赛道的产品，微软可以通过推进跨平台合作进一步扩大玩家基础。此外，微软将利用其在内容、平台、云服务等领域的技术和资源优势，全面提升游戏品质和稳定性，为全球玩家提供更卓越的游戏体验。综上所述，微软在全球游戏行业的领先地位得到巩固，还通过整合顶级IP、促进跨平台合作以及推动技术和资源共享，正在多维度拓展其全球业务布局，进一步增强品牌影响力，构建更坚实的竞争壁垒。

米哈游竞争力分析

成熟工业管线优势延续 差异化新品进一步“破圈”

优秀的技术研究和应用能力，以及开创性的文化工业化探索，让米哈游在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第四。早在2019年，米哈游就提出要“做好游戏出海的先行者，做好中国文化的传播者，做好中国游戏工业化的探索者”。如今，作为一家具有成熟工业管线的游戏公司，米哈游的竞争优势持续显现，其代表性产品《原神》始终在各大榜单中占据前列，2023年度新游《崩坏：星穹铁道》(以下简称《星铁》)也取得了亮眼成绩。米哈游定位于科技型文创企业，研发人员占比超七成，致力于前沿技术探索，在卡通渲染、动作捕捉等关键技术领域申请了数百项专利。对游戏技术的精研和打磨，以及对生产管线的不断优化，使米哈游能够稳定生产大批量的高品质内容。目前，《原神》以每6周更新一次的频率迭代新版本，画质、交互水平等持续提升，不断为玩家提供优质游戏体验，极大保障了用户粘性和游戏热度。对游戏品质的极致追求和对玩家需求的深入洞察让米哈游创造出了《原神》这样现象级的产品，也让全世界看到了国产二次元游戏的潜力。在《原神》的成功基础上，米哈游继续深入研发，推出了“崩坏”系列IP的最新力作《星铁》。这款游戏创新性地采用了星际探险框架、箱庭式地图和回合制玩法，走出了一条差异化的发展路线。在游戏热度和流水方面，《星铁》同样表现出色，甚至罕见地包揽了多个不同评价体系的年度奖项，这充分证明了其在游戏市场的强大影响力。

全球化 全平台 全媒介 全方位布局 全面提升国际影响力

米哈游的全球化战略不仅局限于游戏出海层面，而是在逐步进行全方位布局。在组织架构层面，米哈游先后在日本、韩国、加拿大、美国和新加坡设立分部，在全球人才的助力下，拓展技术研究、内容制作和发行职能的工作。在业务布局层面，米哈游致力于“为全球玩家打造沉浸式的虚拟世界”，并不断推进在人工智能、脑机接口、云计算等领域的技术突破。在产品研运层面，米哈游依托全球分支机构了解不同市场需求并制定本地化策略，并通过全球发行、全平台发售、全渠道同步，触达全球范围内的玩家。在IP发展层面，米哈游旗下“崩坏”IP是原创IP运营的典范，通过游戏产品系列化不断丰富IP世界观，持续推出衍生内容如漫画、动画、小说、周边等构建完整IP生态，并通过IP联动进一步扩大IP影响力，已经成为一套成熟可借鉴的模式。在《原神》爆火后，米哈游顺应游戏产业泛娱乐化趋势，又发展出纪录片、跨界联动、线下嘉年华等模式，还举办了全球巡回交响音乐会。在此基础上，将旗下产品打造成全球化的IP符号是米哈游的更大愿景。米哈游重视挖掘游戏本身的文化内涵和属性，在产品中立体、生动、多层次地展现中国文化，此前《原神》原创戏曲剧情短片《神女劈观》就曾在国内外引发热议，全网播放量超过1.5亿。2023年12月，《原神》与三星堆博物馆联动，斩获超过30次社交媒体平台热搜，联动话题累计热度近15亿。新游《星铁》的中文EP《水龙吟》再次出圈，由官博发布在Youtube上的视频观看量接近430万，评论超过两千条，由HOYO·MIX发布的歌曲也获得了超过180万观看和近五百条评论，在「Samudrartha」词条下可以看到很多海外玩家上传reaction和翻唱。

三七互娱竞争力分析

全球化视野长线布局多元品类 多样化举措匠心打磨精品游戏

三七互娱坚持“精品化、全球化、多元化”和“研运一体”战略，巩固提升精品研发和长线运营能力并继续发力海外市场。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，三七互娱排名第七。财报数据显示，2023年上半年，三七互娱全球新增注册用户合计超过1.98亿，全球最高月活跃用户超过4900万，网络游戏收入约77.61亿元，其中境外收入达到30.27亿元，占比接近四成。三七互娱在海外市场的业务继续稳定增长态势，旗下《Puzzles&Survival》《云上城之歌》《叫我大掌柜》《绝世仙王(데블 M)》《Ant Legion》多款产品在全球市场保持亮眼成绩。为进一步提升企业竞争力，三七互娱不断通过自主研发和与外部优质研发厂商的深度合作，扩充产品线并进行多元化布局。据公开信息，三七互娱目前的产品储备中，有13款自研产品、6款代理产品计划全球发行，以及7款代理产品拟于海外上线。三七互娱坚持“用匠心精神，做精品游戏”，不断推进现有产品迭代与用户体验优化，并通过多种举措改进产品全生命周期项目管理机制，以达到降本、提质、增效的目标。在全球游戏市场竞争日益加剧的背景下，三七互娱凭借其丰富、多元、高质量的产品组合，在国内外市场展现出了强大的适应性和竞争力。

研发实力持续提升 数智化产品矩阵全链赋能助力提质增效三七互娱专注于研发能力提升与研发技术革新。一方面，通过旗下研发品牌“三七游戏”积极布局多元品类，推进游戏创新研发，加码投入产品优化与迭代，并不断拓展自研能力边界，助力公司产品结构转型。另一方面，三七互娱积极探索前沿科技领域，尝试在各环节深度运用大数据、AI等先进数字技术，并构建了一整套数智化产品矩阵，贯穿研运全流程，提升游戏品质和用户体验。此外，三七互娱还通过投资布局算力、人工智能、光学显示、XR整机、文娱内容、半导体及材料、空间计算引擎以及AIGC游戏社交平台等文娱科技领域，或将进一步推动企业生态的高质量发展。

Playrix竞争力分析

专注休闲游戏创新与副玩法营销策略成就市场领先地位

Playrix专注休闲游戏赛道，凭借独特的玩法融合思路以及有激励性的数值体系设计，加上通过大量的副玩法广告营销强势破圈，实现了突破性的成功。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，Playrix位列第八。在产品设计方面，Playrix避开了常规的线性地图，而是采用层层升级解锁的结构激励玩家不断投入。其产品玩法多样，在休闲闯关主线之上，不断引入消除/合成、大亨/建造、解谜/寻物等差异化创意小游戏，并投入大量精力对成熟玩法进行适应性细节优化，为玩家提供更优质的游戏体验，以提升用户留存率。同时，Playrix通过“帮助游戏人物解决问题”等强剧情广告进行大量宣传，以应对后IDFA时代的用户获取挑战。在社交和实时活动等方面，Playrix也不断展开创新，通过定期举办限时活动，有效提高了玩家活跃度和付费水平。以其2013年推出的《Township》为例，上线十年之后，在2023年内，仍有99%以上的时间保持在美国iOS畅销榜前五十，97%以上的时间保持在美国iOS游戏畅销榜前二十，足以体现Playrix在产品研发和营运策略上的独到之处。

Scopely竞争力分析

中心化与去中心化相结合 构建次世代互动娱乐平台

凭借独特的发展战略和强大的研运能力，Scopely不断推出广受欢迎的游戏产品，并致力于打造用户为中心的次世代互动娱乐平台，积累了基数庞大且粘性较高的玩家社群。在伽马数据测算的2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中，Scopely位于第12名。2023年，Scopely被沙特Savvy Games Group以49亿美元收购，将继续独立运行。其旗下知名产品包括《星际迷航：舰队指挥官(Star Trek Fleet Command)》《Scrabble Go》《Stumble Guys》等，4月最新推出的《MONOPOLY GO!》更是获得了垄断性的成功。以下几个关键因素造就了Scopely的竞争优势。一是与众不同的项目开发模式，Scopely打破传统的企业和部门边界，让公司内外部工作室以及IP版权商多方联合，组建人才导向、高度集成、各司其职的游戏团队，这样去中心化的生态系统不仅提升了灵活性和自主性，还促进了团队的协作和创新。二是专有技术平台Playgami，其独特的游戏引擎和强大的机器学习能力，能够提供跨游戏的服务和可复用性，该平台可以随着集中化和规模化变得更加智能，从而释放生产力，真正提高效率。在二者的基础上，Scopely致力于建立一套拥有成熟文化和流程的操作系统(OS)，在去中心化与中心化结合的策略下，专注于游戏本身的LTV(生命周期价值)，包括创造新游戏、运营现有游戏，以及为收购游戏增加价值。此外，Scopely自我定位为“次世代互动娱乐平台”，聚焦游戏社交属性，并通过精细化运营来增强用户体验。利用Playgami的数据解决方案，Scopely可以积累深入的用户洞察，并探索个性化的管理和服务，以提升玩家忠诚度和付费水平。同时，Playgami的技术也助力于买量营销，通过大规模部署实现较低成本获取大量用户。2023年4月上线的《MONOPOLY GO!》就是一款强社交属性的游戏，在大富翁这一经典IP的基础上，Scopely通过玩法创新加强社区互动和竞争性，并引入“贴纸”和“每日活动”等机制激励玩家分享邀请，实现了游戏的病毒式传播。

万代南梦宫竞争力分析

坚持贯彻“IP轴战略” 全维度、全流程的IP商业化体系逐渐成熟

万代南梦宫坚持“IP轴战略”，通过IP与粉丝建立联系，不断强化IP价值，并积极拓展海外市场，在全球游戏产业中保持竞争优势。根据伽马数据测算，万代南梦宫在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中排名第18位。万代南梦宫集团由深耕角色模型产业的「万代」和曾经的街机游戏巨头「南梦宫」合并改革而成，后于2010年提出“IP轴战略”，旨在打破传统业务边界，使各部门以IP为轴心形成合力。一方面，对IP进行全维度开发，在玩具、互联网娱乐、主机游戏、街机游戏、游乐设施、电影、音乐等领域推出多元的产品和服务;另一方面，在IP产业链全流程运作，持续探索贯穿IP矩阵建设(上游)-IP价值开发(中游)-IP全球品宣(下游)的商业体系。目前，万代南梦宫正处于2022年4月至2025年3月的“中期愿景”规划期内，进一步落实“IP x Fans”、“IP x Value”、“IP x World”策略，以实现IP商业价值最大化，并提升集团在全球文化娱乐产业的综合竞争力。

世纪华通竞争力分析

多年IP研运经验筑牢基础 利用品类“微创新”打开局面

世纪华通在2023年全球移动游戏产品营收TOP100企业中位列第19名，旗下拥有盛趣游戏、点点互动和天游软件等子公司，共数十个知名IP和超百款在营产品，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，全球注册用户超过30亿。截至2023年末，其出海游戏收入占比已经超50%。盛趣游戏具备丰富的IP产品运营经验，经典产品《热血传奇》和《传奇世界》等已经问世20余年，至今仍保持着高质量的内容更新。“传奇”系列的长青，让盛趣游戏在MMO赛道积累了精品研发与长线运营优势。在其新晋产品《庆余年》的研运过程中，盛趣游戏与小说版权方、影视剧出品方紧密合作，探索IP产业链协同模式，手游改编兼顾内容还原与玩法创新，进一步完善了“庆余年”IP生态。2023年，《庆余年》手游先后上线港澳台地区与泰国市场，并相继取得亮眼成绩。盛趣游戏的多年积淀为优质产品带动文化出海奠定了坚实基础，而面向国际市场的点点互动则走出了一条不同的发展路线：通过不断加大自研产品投入，在休闲游戏品类下持续进行“微创新”，利用玩法融合与小众题材成功打造出多款细分赛道领先的畅销产品。其中，上线三年的《Dragonscapes Adventure》通过植入副玩法和营销素材大范围推广，在2023年8月开始迎来新的增长高峰期，至今稳居稳居出海收入榜TOP30。2022年底发布的《Frozen City》主打“模拟经营(放置+建造)+RPG卡牌”融合玩法，游戏上线后即进入全球40个国家及地区免费榜Top 10，随后市场成绩稳步爬升。2023年新品《Whiteout Survival》在传统重度SLG中融入“模拟经营+PPG”玩法，凭借大胆的“轻量化”改造打穿赛道，成为年度超级爆款。

多元业务协同发展 跨领域连结互惠共进世纪华通的另一优势在于多元业务协同发展，并通过进一步整合完善组织架构，最大程度优化配置资源，实现跨领域的相互促进。除了游戏产品出海外，世纪华通也是国内最早布局电竞领域的企业之一。早在2005年，世纪华通旗下天游软件便开始举办《街头篮球》电竞赛事，并逐渐建立起从普通玩家到职业选手、从国内到国际的成熟赛事体系，囊括了“全国超级联赛SFSA”(2005-2023连续举办18届)、“职业联赛FSPL”(2017-2021连续举办5届)和“国际大师赛”(2013-2019连续举办7届)在内的多个电竞赛道。随着2023年9月杭州亚运会带来的新一轮电子竞技热潮，天游软件计划恢复“国际大师赛”，此举将重新搭建起本土与海外玩家间的桥梁，进一步提升产品国际影响力与全方位IP价值。同时，世纪华通在前沿科技领域多点布局，其业务成果也将惠及游戏产业。世纪华通依托人工智能云数据事业部，深度参与智能算力基础设施建设，强化底层支撑，推动数字科技创新。世纪华通秉持“以虚强实，由实创虚”理念，聚焦算力基座、文化创意、数字产权、数字医疗、XR 赋能、硬件生态六个方向，致力于元宇宙平台和应用开发，探索沉浸式交互体验等创新游戏形态。此外，作为国内首家涉足脑科学领域的游戏企业，世纪华通通过产学研一体化战略推进技术突破，相关成果也将落地应用。